Il CRM per agenzie energia che parte dalla simulazione

Clienti, punti di fornitura e contratti in un unico posto — agganciati al simulatore che già usi. La proposta che fai oggi resta collegata al punto, e torna a galla quando serve.

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Simulare un'offerta è la parte facile: un foglio di calcolo lo fa. Il punto è che quella simulazione, appena chiusa la finestra, smette di esistere.

Il cliente non ha firmato subito? La proposta resta in una cartella con il nome del cliente e la data. Fra otto mesi, quando il contratto del suo attuale fornitore va in scadenza, quel lavoro è già dimenticato — e chi lo richiama è il fornitore uscente, non tu.

L'Orchestratore lega la simulazione al cliente e al punto di fornitura, e si ricorda al posto tuo quando è il momento di riprenderla.

La logica è una gerarchia semplice, ed è la stessa con cui ragiona chi vende energia:

Un cliente può avere più punti. Un punto può avere più forniture nel tempo — quella attiva, quelle cessate, una proposta ancora in bozza — ma una sola attiva alla volta.

È questa la differenza con un gestionale generico: qui il punto di fornitura è un'entità di primo livello, non un campo dentro l'anagrafica. Ed è al punto che si agganciano la simulazione, la scadenza, lo stato commerciale e le agevolazioni.

Registri il contratto che il cliente ha oggi — fornitore, condizioni, data di scadenza — e fotografi la situazione di partenza. Simuli la tua proposta sul punto già censito, con le condizioni del tuo catalogo. Salvi. E con un'azione trasformi la simulazione in una proposta vera, con lo snapshot delle condizioni congelato.

Quando il cliente firma, porti la proposta ad attiva: il sistema si accorge da solo che su quel punto c'era il contratto del competitor e ti chiede se cessarlo.

Le forniture in scadenza si segnalano da sole. Il rinnovo guidato ti fa tre domande indipendenti — confermi le condizioni o ne metti di nuove, hai già il numero di contratto o lo finalizzi dopo, le date sono in continuità o le confermi più avanti — e crea la nuova fornitura cessando la precedente.

Si può fare su una fornitura sola o su una selezione multipla. Quello che rimandi non si perde: diventa un promemoria sulle utenze rinnovate.

La fornitura cessata resta intestata a chi l'aveva: la storia del punto non si riscrive.

Ogni punto ha uno stato commerciale, e la vista Pipeline li raggruppa per stato. Ma i due che contano davvero sono quelli che quasi nessuno modella:

Perso — il punto è chiuso in via definitiva. Da quel momento la scadenza del suo contratto sparisce per sempre dai promemoria: non ti richiama più, perché non lo richiamerai più tu.

Parcheggiato — accantonato, ma vivo. Qui il promemoria è esattamente lo strumento di lavoro: quando la scadenza si riaffaccia, sei davanti a una decisione. O rimandi di un anno, o lo dichiari perso e sparisce.

In consulenza — il punto che segui in sola consulenza, con la fattura ombra o la rifatturazione, e che non porterai mai in agenzia. Non è «da valutare», perché non c'è una trattativa. Non è «perso», perché la relazione è viva e produce lavoro. Ha uno stato suo, ed esce dalle liste di lavorazione senza sparire.

Il codice ATECO dell'impresa determina gran parte delle agevolazioni sull'energia — l'IVA agevolata, il regime delle accise, l'ammissibilità alle liste energivori e gasivori.

Il CRM tiene questi dati su due colonne affiancate. Il reale è quello che vale oggi per quel cliente, registrato da te. Il teorico è quello a cui il codice ATECO darebbe diritto, riletto ogni volta dalla tabella aggiornata e mai congelato.

Il teorico non sovrascrive mai il reale: al massimo lo propone, o segnala che i due non coincidono. Perché l'ATECO dice cosa è possibile, non cosa è già stato fatto — e quella differenza, su un parco clienti, è il lavoro che ti resta da fare.

Un badge numerico sulla voce Forniture e un avviso in dashboard: le forniture scadute e quelle che rientrano nel preavviso — quello della singola fornitura, o il default che imposti per il gruppo.

L'operatore lavora sulle sue schede: censisce clienti, punti e forniture, simula e segue le proposte. L'admin dell'agenzia gestisce il gruppo e vede le schede di tutti i suoi operatori. Il catalogo delle condizioni è condiviso, il lavoro resta di chi lo fa. Il terzo livello è l'amministratore della piattaforma — sono io: non entro nel lavoro quotidiano, ma è il ruolo che assegna a un'agenzia il piano CRM, cioè che accende il modulo. È anche l'unico accesso che sta sopra la separazione fra agenzie, ed è tracciato: ne parlo nelle FAQ.

Le segnalazioni di scadenza sono «alla lettura»: le vedi quando entri nell'applicazione, non arrivano come email automatica a ciclo continuo. È una conseguenza dell'infrastruttura su cui gira oggi il servizio, ed è scritta anche nel manuale.

In pratica significa che l'Orchestratore va aperto con regolarità — cosa che chi ci lavora fa comunque tutti i giorni. Ma preferiamo dirlo prima che scoprirlo dopo.

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